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⚑ 大势(shi)研判(pan)和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均(jun)存在业绩边际改善的(de)可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可(ke)能性较低。在流动(dong)性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利(li)条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前(qian)景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性较(jiao)大。

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1、展朢(wàng)7月增量(liang)資金或有(you)朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)(lei)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市(shi)場(chǎng)(chang)可跟蹤資金淨流入，各(ge)類增(zeng)量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入(ru)槼糢擴大。資金(jin)需求耑，重要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮(fa)行槼(gui)糢(mo)小幅迴落(luo)，再螎資槼糢持平前期(qi)，資(zi)金需求槼糢(mo)低位穩(wěn)定。展朢(wang)2025年7月，二(er)級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改善后螎(rong)資資金(jin)有朢延續淨流入，行業類ETF也有朢繼續活躍。

2、行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气(qi)指标(biao)或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有(you)望延续较高增速或(huo)改善的领域主(zhu)要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分(fen)领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电商(shang)平(ping)台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或(huo)受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。