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🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍是由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半(ban)年(nian)指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持(chi)续(xu)急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式(shi)波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是(shi)今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征(zheng)，表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定(ding)约(yue)束；二(er)是各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了(le)内需(xu)下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现(xian)均(jun)存在不确定风险。

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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持(chi)高位，仅年中因常规检修减产环比小(xiao)幅下降，全年产量(liang)增长约 3%，进(jin)口(kou)方面由(you)于印尼大型不锈(xiu)钢厂冷轧检修停产长达两个(ge)月，进口量同比有所下降。内(nei)需(xu)疲弱影响下，国(guo)内企业加大出口力度，且为(wei)规避潜在关税政策存抢出(chu)口行为，净出口量超预期回升(sheng)，同(tong)比大(da)幅增长(zhang)。2025 年来(lai)看，不锈钢维持(chi)产能过(guo)剩格局，由于行业(ye)利润持(chi)续(xu)受到压制，远期(qi)投产面临一定不确定性，全年(nian)产(chan)量增速预计约为 5.1%。需求(qiu)端(duan)预(yu)计地产拖累放缓，内需关注消费**政策(ce)持(chi)续性，外需关(guan)注关(guan)税(shui)政策变动下转口贸(mao)易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年(nian)或依然呈过剩态(tai)势，但同比有(you)所收窄，绝对(dui)量约(yue) 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨(dun)，四(si)季度过剩量小幅(fu)扩大至 18.8 万吨，后续重点关(guan)注成本端支(zhi)撑走向及库存(cun)变化(hua)节奏。风险因素：1）印尼(ni)政(zheng)策风险；2）需求增长超预期

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