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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。三个月滚动(dong)来看，大(da)类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存(cun)周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类(lei)景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振(zhen)、电商(shang)平(ping)台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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1、今年以来，银行涨势如虹，截至(zhi)6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证(zheng)银行指数累计上涨16.79%，摘得所(suo)有(you)行业（中证全指(zhi)二级）涨幅第一，较上(shang)证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百(bai)分点。

2、唐晨：港股的生態(tài)(tai)髮(fà)生了很(hen)大變(biàn)(bian)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的(de)製度(du)紅(hóng)利與(yǔ)南下(xia)資金、國(guó)際(jì)資(zi)本流入共振(zhen)的結(jié)(jie)菓(guǒ)(guo)。在這種揹(bēi)景下，上(shang)半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)(ti)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)(bing)存。