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陈健玮：下半年港股走(zou)势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心(xin)驱动因素包括(kuo)宏观政策将聚焦高质量发展、科技创(chuang)新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修(xiu)复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时(shi)，海外区域(yu)性资金(jin)对港股关注(zhu)度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有(you)望从当前的低位逐步回升。

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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权(quan)交易所波动(dong)率指数（Cboe Volatility Index）的(de)长期期货价格依然高企，显示出市场对关(guan)祱所带来的经济(ji)影响(xiang)仍有较深的担忧。

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行(xing)业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩(ji)预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半(ban)导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假(jia)日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改(gai)善。

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過(guò)(guo)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)(shi)下半年的預(yù)期目前有所削弱，7月(yue)政治(zhi)跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩(wen)定經濟預(yu)期值得關註。

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