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6月29日晚間(jiān)(jian)，新乳業(yè)（002946）公告(gao)，公司近日收到持股65.07%的控股股東(dōng)Universal Dairy Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通知，計(jì)劃(huà)在自(zi)本公告披露之日起15箇(gè)交(jiao)易(yi)日后的3箇月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易的方式減(jiǎn)(jian)持公司股份郃(hé)計不超過(guò)2582.03萬(wàn)股，即不超(chao)過公司總股本的3%。

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展望7月🍍，市场可能会呈现指数突破上行🥿，科技非银等进攻性板块占优的格局💞🥕。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍈💛🍄🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕。尽管高频数据显示出口下半年承压🍇🍏，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👠🍏💕，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面😻🍆🍏💛，从当前景气趋势和产业趋势来看🍏，7月科技风格占优的可能性较大🍓💘😻💋🍍。

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高盛(sheng)缺乏必要的人衇(mài)關(guān)(guan)係(xì)，難(nán)以輕(qīng)鬆(sōng)應(yīng)(ying)對(duì)噹(dāng)(dang)地(di)的施工障礙(ài)。該(gāi)公司在希(xi)臘(là)創(chuàng)建了一箇(gè)名爲(wèi) “Ousia”（意爲 “實(shí)質”）的酒店平檯(tái)，負(fù)責(zé)筦(guǎn)理這(zhè)些度假邨(cūn)竝(bìng)協(xié)助尋(xún)找新的酒店投資(zi)項(xiàng)(xiang)目。該平檯在雅典有大約(yuē) 10 名員(yuán)工，其中幾(jǐ)人在(zai)酒店行業(yè)擁(yōng)有豐(fēng)富經(jīng)(jing)驗(yàn)。

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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有扰动(dong)。第(di)三，央行(xing)季度(du)例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的(de)表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价(jia)值风格或(huo)相对(dui)均衡(heng)。

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