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5、地缘方(fang)面，需要(yao)关注俄乌冲突(tu)以及中东局势的进一步演变(bian)。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对(dui)俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一(yi)度下调俄罗斯原油的最高上(shang)限价格至(zhi)60美元/桶(tong)，不过整体(ti)来看俄罗斯能源的(de)供应和出口(kou)保持稳定(ding)，下(xia)半年预计仍将延续。从中东来看(kan)，巴以(yi)问题继续扰动红(hong)海，原油运输绕行已成为常态。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议(yi)仍(reng)未达成(cheng)，届时伊朗的原油的(de)生产以及出口将面临不确定(ding)性，影响供应预期(qi)。在6月中下旬展开的这(zhe)轮冲突中，伊朗处于被动地位且反击能力弱，接下来的谈判或仍(reng)将处于(yu)弱势。这仍是原油市场下半年(nian)面临的最大的计价因素之一。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和(he)消费(fei)的(de)韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际(ji)改善，使得即将到(dao)来(lai)的中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达(da)到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前(qian)景气趋势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、🏮行业配置层面🧅💞，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👗，善用赔率思维🩳🍄👡👚🥭。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👡，分别以25/3/20、25/6/12为界🍑🩲，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍊💗👘🌽。以月度-季度维度的轮动视角看💗👅💞，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍊💯、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🩳、电网设备、工业金属💯😻、啤酒等板块的轮动机会🍋🍍😡；而另一方面，资金脉冲加速🍑🩳👄、股债息差性价比进一步降低后🍌🍓💝👡，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👄🧡🍊，结合估值、拥挤度位置🍅😻😈，短期风格层面继续关注科技🩲，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💕😡🍑、小金属。

2、年初以来👡💞🧄，已经有不少厂商涌入智能眼镜市场🥔💘🩲🤬，近期，除了小米外，北京抖音信息服务有限公司等科技巨头透露对这一市场的战略布局。