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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置(zhi)以及高频(pin)景气指标或(huo)能为(wei)中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善(shan)的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件等(deng)领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半(ban)导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率(lv)较低从而(er)具有较大空间的行业和赛(sai)道。牛市阶段II，容易出现增量(liang)资金的正(zheng)反馈和资金的“抱团(tuan)”，资金正(zheng)反馈和抱团(tuan)的方向一定是当(dang)时空间(jian)相对最大，成长性最好，不容(rong)易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一(yi)定程度的泡(pao)沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市(shi)阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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2、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前🥭👢🍄，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。