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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开💟🥭🍈🩲，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注😈，成长风格或持续占优。科技领域方面🍇，AI算力😻、智能驾驶等细分领域是投资主线👗💘。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👜🥿🍏，相关整车厂🍍🧅💝、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🥒。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会😈🥑👗🤬。长期来看👗，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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其二🩰👜，合作方Vor Bio备受争议👄🌽🍄。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末🩰，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元💘🤬。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日🍊🥻🩱，Vor Bio公司还裁员95%🧅🤬🩱，还剩8个人维持基本运营🍋💕🤍。交易之后🥔🍅🧅，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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随着暑期旅游旺季的到来，为契合亲子游、毕业旅行等细分需求，银行在产品设计上推陈出新😡🥕👜🍉🍍。浦发银行推出敦煌文化主题信用卡🍆，新户消费达标可获文创礼品及权益包👛👝🍉🍊，以文化IP吸引年轻客群；平安银行美国运通Safari信用卡聚焦亲子家庭🍒🧡🍋🥑👙，构建“安全护航+欢乐出行+品质体验”权益矩阵，涵盖航空意外保障、航班延误2小时赔付🍌、境内外乐园门票折扣、豪华酒店200元起入住等福利，更有“两大一小”机票补贴与包车自驾优惠🍈。

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5月，计入(ru)**广(guang)义开支、商品房销售(shou)额(e)、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增(zeng)速进一步(bu)回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增(zeng)速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收(shou)入增速有望(wang)保持稳定。预(yu)计半年报(bao)上市公司收入(ru)和利润增速(su)仍保持小幅边际改善的(de)态(tai)势。

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1、6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限🩳🥕🍓。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税🥑🍊🥭。站在当前节点来看🧅，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架💌👙。新棉尚未上市，棉花进口量偏低👢👗🧅，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨🩱🍅💌👿。综上，我们认为与前低时期相比🤍🍈，宏观与基本面均有好转💗🍅👢，再破前低概率较低💟💔。展望未来🍇👝🍎🤬，新年度棉花供需格局是主要影响因素🥥😠🥾🍊。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局😠💕🧅👅。需求端🍉😡，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正🍌💗🥬，但同比增速持续低于社零，据反馈👜🍋💖，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面👿，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国😻👗👗，目前中美关税仍然较高🥭，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大🥔🍑💝，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响🍇💛🤍🥿。整体来看👞🍊，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口🧄、低库存现状，棉价重心或有一定抬升🍍，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降🍑👿，不足以支撑棉价持续上行🍍，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限。

2、上交所就調(diào)整(zheng)主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)警示股(gu)票價(jià)(jia)格漲(zhǎng)(zhang)跌幅限製比例有關(guān)事項(xiàng)公開(kāi)(kai)徴求(qiu)意見(jiàn)。意見提齣(chū)，主闆(ban)風險(xian)警示股票(piao)價格的漲跌幅限製比例調整爲(wèi)10%，“風險警示股票價格的漲跌幅限製爲5%”不再施行。