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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科(ke)技非银等(deng)进攻性板块占优的格局(ju)。从(cong)基本面的角度来看，财(cai)政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的可能性较大。

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5、观点研判：玻璃供应已处于低位，下半年再度下降空间有限😻💘。终端需求负增长状态未能扭转👢💟👝，下半年虽有传统旺季预期，但近两年季节性规律减弱🩱😠🍏👜🍓，旺季不旺现象频出🍑💗。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退👢🥒🤍🥿🍈、或终端全面进入同比正增长之前，供需矛盾难以缓解💞🥝。09合约难以出现大面积冷修💯，但可能存在需求旺季预期支撑👿；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑💗，表现或略好于09合约。

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1、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会💛💗，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看😠🎒🍒💘💟，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🍇🧄👗，美元长周期走弱🩱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观💟🍄。

2、陈健玮：关注(zhu)五个方(fang)面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网(wang)、人工智能、创新药、智能驾驶、具(ju)身智能等(deng)；二是消费复苏和(he)品牌出海，包(bao)括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是(shi)高股(gu)息(xi)资产，具(ju)有提升分红能力(li)和(he)意愿的个股(gu)估值(zhi)中枢(shu)将得到提升；四(si)是事件驱动型的投资机(ji)会，投资者可(ke)择(ze)机增配被错误(wu)定(ding)价的(de)优质(zhi)资(zi)产(chan)，或阶段性增配黄金类防(fang)御性资产；五是细分领域龙(long)头价(jia)值重估，不少港股的细分领(ling)域(yu)龙头估值出现明显低估(gu)，有望被(bei)南下资金逐步挖掘，建议适度进行(xing)逆向布局。