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周思聪：下半年投资主线预计(ji)围绕成长(zhang)性行业展开，优质(zhi)的科(ke)技资产、新兴消费(fei)行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域(yu)方面，AI算力、智能驾驶等细分(fen)领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快(kuai)速提(ti)升，相关整车厂、汽(qi)车电子企业及汽车零(ling)部件(jian)供应(ying)商迎来投资机会。医药领域方面(mian)，创新药是(shi)核心主线，行业有(you)望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年(nian)或成为中国创新药估值系统性提升(sheng)的起(qi)点。

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尽管对高盛的资产管理部门而言，这笔投资规模不大，但它却体现了该公司为抵消其利润丰厚但波动较大的华尔街业务🧅，而寻求高额回报和稳定费用的努力🎒。高盛在希腊的目标是，主要利用客户资金和融资来提升酒店价值🍏，然后在出售时赚取巨额利润。在此过程中，高盛还会从投入资金的客户那里收取管理费🥕🥿🍌🍋。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高🌽🍒🥕👠🍈。会议前两周💕💯👗💖，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周🌽🥒🍊🥑，建筑材料、轻工👞🧄👜、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔🍏😡🥔🤬、建材、环保上涨概率相对较高😻🥔👄；会议后两周，石油石化👞💘💔、环保上涨概率相对较高。

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张瑜认为，当下美元相对(dui)偏弱的背景下，汇率对货币政策的掣肘(zhou)客观不强，但后(hou)续一旦出现美元反弹现(xian)象，央行如何表述值得更多关注。

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1、一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差，本月期权未平仓合约达到了历史新高🍓💕。在一种不寻常的情况下，交易员曾押注🍆🍒，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩💕🍍😠🧄，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应，而与此同时，不明朗的经济前景可能会抑制需求👡👡🍆🥝。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线👘👿，已恢复到三周前的状态🥬🥝👜。

2、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI🌽🍅🎒、机器人、半导体、智能驾驶等👠，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中🍅👅💯👝，通常会表现出更强的波动性和弹性🩳。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向🤬，政策🥕🥔🍅、资本、产业更容易形成共振的效果。