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我们在中期策略报告中描述(shu)了本轮市(shi)场(chang)进入牛市(shi)阶(jie)段(duan)II，逻(luo)辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在(zai)回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进(jin)入真正意义上的(de)新常态，总需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率降低(di)的新时代，A股自由(you)现金流收益(yi)率不断提升(sheng)。而2018年(nian)以来，在经济结构调(diao)整(zheng)和资产荒(huang)的大背景下，无风(feng)险利(li)率持续下行，此后(hou)银行股股息率相对无风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风(feng)险利率利(li)差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股(gu)票可能会估值修(xiu)复和提升空间更大，是重要的选股(gu)方向

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山(shan)引擎于(yu)北京举行了新(xin)一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大(da)模(mo)型、AI云原(yuan)生、Agent开发、多模态(tai)理解等前沿领(ling)域，深入探讨 AI 技术产(chan)业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大(da)模型1.6、视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro等新模(mo)型，并对 Agent 开发平台等AI云(yun)原生(sheng)服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推(tui)理与多模态能力，同时显著降低成本；视(shi)频生成模(mo)型(xing)Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领(ling)先，且具备突出的价格优势。在(zai)服务(wu)升级层面，火山引擎推出了火(huo)山引擎(qing)MCP服务等一系列产品，全力(li)助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈(zhan)服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关(guan)键环节实现了(le)迭代更新。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🍏🥕🍍；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍑，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍓👘👢🩱。量化私募💔👛💞、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位💯，扭亏赎回压力缓解💯，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🍋👄😠🍒。从7月开始😠🥔🎒，这种情况发生的概率越来越高👅🍅🍏，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行😡，当时空间最大🍄🩳😠👜🥥、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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近日，曾女士在接受大風(fēng)新聞(wén)(wen)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)提到，2024年7月30日上午，調(diào)査(zhā)組通知她(ta)到一箇(gè)酒店對(duì)她宣佈(bù)了覈(hé)査結(jié)菓(guǒ)，但對她提齣(chū)(chu)的漆某(mou)華(huá)退休時寫(xiě)了不經(jīng)商保證，但轉身去房地産(chǎn)公司蓡(shēn)與(yǔ)(yu)開(kāi)髮(fà)等(deng)情況(kuàng)，則(zé)以涉及對方隱(yǐn)私爲(wèi)由無(wú)可奉(feng)告。“后來(lái)我對覈査結(jie)菓不(bu)接受不認(rèn)可，拒絕(jué)籤(qiān)字。”

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1、在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

2、资料显示，乐高大飞车是乐高全球首发主题区的全球首发游玩项目之一，也被称为上海乐高乐园的镇园之宝👡🍊🥻👞，是上海乐高乐园度假区最长的过山车💖，轨道总长530米。在此前5月31日-6月19日的内测期间💞👝🍆💖🤍，乐高大飞车一直未对游客开放体验，直至6月20日转入试运营阶段后才开始接待游客💔🥭。此前💗😠，5月28日🥿🍊💗，上海乐高乐园度假区一日票及酒店销售正式开启🍎👅👡，在首发达人直播间，不到半小时就售出门票近3000张。