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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🥑💞。从目前美国对关税的态度来看💕😡😈，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥑👘🥭💛。A股面临的外部环境扰动降低。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🍉💝🥾💗，面板价格小幅回暖🧄💘👡💌，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🎒🥦，4月中国半导体销售额同比趋势向上💓、5月集成电路产量及出口量攀升🥻，半导体中报业绩有望延续较高增长🩱。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👡💓🍈🍓，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🌽🩳🌽🤍，运营商盈利有望保持稳健增长🌽🥥。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速👛🤍🍎，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期👜😡🍍。

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1、四、海(hai)关对日本输华水产品(pin)实施严格(ge)监管，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品(pin)安全标准，或日方未能有效履行(xing)官方监管责任，将及时采取控制措施，切实(shi)保护我国民众的健康(kang)安(an)全。

2、傍晚时分，气温缓和，打卡LV“巨(ju)轮”的客流迎来(lai)**。中老年(nian)阿(a)姨(yi)们戴着帽子(zi)、墨镜结(jie)伴来拍照，互相指导(dao)姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标(biao)志是“到此一(yi)游”最好证明，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹(wen)和“铆钉”；带(dai)货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏(ping)幕滔滔不绝。