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首先从估值角度看(kan)，尽管已(yi)积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只(zhi)银行股除招商银行、成都银(yin)行外，其(qi)余(yu)均仍(reng)处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行💗💝，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能🍍💯👄、弱需求背景下🥾👗，企业累库趋势或仍将维持😠。

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展(zhan)朢(wàng)后市，隨(suí)着關(guān)(guan)鍵(jiàn)點(diǎn)位突破，股指仍有空(kong)間(jiān)。可淡化指數(shù)，重視(shì)成長(zhǎng)。2025年中國(guó)股市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不(bu)在外，根本動(dòng)力來(lái)(lai)自中國(guo)産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)(tong)性降低，推動增量入市。外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了(le)內部確(què)定性邏輯的(de)延展(zhan)。囙(yīn)此，判(pan)斷7月底之前股(gu)市仍有上陞(shēng)空間。

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如果说(shuo)，沪深300汇聚了A股的核心(xin)资产，那么十年期国债以(yi)其覆(fu)盖银行间市场、交易所市场的广泛代表性，成为串联利率债、信用债乃至衍(yan)生品市场(chang)的价值中枢。

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2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升(sheng)的趋(qu)势(shi)是中期逻辑，有(you)望使(shi)市场震荡中枢(shu)整体上移，短(duan)期(qi)脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍(reng)有待观察(cha)：一是今年以来(lai)的结构性行情都(dou)未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资(zi)金环境对估(gu)值容忍(ren)度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量(liang)资(zi)金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业(ye)绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否(fou)兑现均存在不确定风险。