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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👠，大类板块盈利多有放缓🥾😡🍅🧅，TMT逆势改善🥒🥥💝🍄🩲，资源品、必需消费💯🩳、中游设备保持正增👄。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥬、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🩰👞、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💟，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💝👅👞👗；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车😠👅🤍、光伏💞💖🍒👙、自动化设备等😠🍇🍒；3）消费服务领域👅😠💟，受益于扩消费政策提振😻👄🥻👠😡、电商平台大促💘、五一端午等多重假日**🥻🥻💖🍅，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😻👡🥭、农副产品🍏、家电、家具、饰品🥦、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧡、燃气、电力、农化制品🍄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩳，叠加供给刚性或受限🍏🍍，中报业绩有望边际改善💗。

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2、6月末上(shang)涨后A股处于相对(dui)高位，7月9日(ri)美(mei)国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲(chong)击，但流动性存在结构性(xing)支撑托底市场，预计市(shi)场波动加大。可关注7月下旬中央政治局(ju)会议(yi)与美(mei)联储(chu)议息(xi)会议存在释(shi)放利好带动市场向上可能(neng)。较上月配置变化，新增(zeng)景气(qi)支撑领域（稀土永磁、贵金(jin)属、工程(cheng)机械、摩托车、农(nong)化制品(pin)）以及(ji)地产调控政策有望宽松带来(lai)估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继(ji)续强调成长科技板块的回调风险。