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下半年贵金属维持多头方向，趋势性看多黄金，白银谨慎追随。COMEX 黄金(jin) 3100-3300 美元成为新的支撑(cheng)区间，COMEX 白(bai)银(yin)关注 32-33 美元的(de)支撑区间。 从交易驱(qu)动上，关注美(mei)联储年(nian)内首次降息(xi)、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复(fu)的可能，年内金(jin)价(jia)上方(fang)关注 3900-4000 美元(yuan)，白银上方关注 39-40 美元。

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今年以来，个股涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的(de)赚钱效应在不(bu)断积累。量化私募(mu)、个人投资者的增量资金仍然呈(cheng)现持续流入的状态。但ETF在扭(niu)亏阻力位附近(jin)持续(xu)赎(shu)回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中(zhong)期策略的观点，一旦在某种因素推(tui)动下(xia)，指数站上关键扭亏(kui)阻力(li)位，扭亏赎回压力缓解，增量最近(jin)有(you)望加速流入，呈现正反馈效应。从7月(yue)开始(shi)，这种情(qing)况(kuang)发生的概率越来越(yue)高，一旦发(fa)生，我们称之为进(jin)入牛市阶段II。这一阶段，指数(shu)有望持续上行，当(dang)时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势(shi)有望占优。

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原料趋松(song)：国内铅精矿供(gong)给(gei)弱修复持稳，铅&银精矿进口表现亮眼；根(gen)据我们测(ce)算，2025年(nian)废(fei)铅料发生量增速(su)为(wei)5.0%。矿端增量逐(zhu)渐显现，废电池供应(ying)同比略有好转(zhuan)，铅元素原料整体趋松。

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地缘层面，美国(guo)总统特朗普显然对哈梅内伊宣称美国在这场战(zhan)争中未取(qu)得任何成就的讲话非常不满，他认为伊朗已经筋疲力尽了，以色列也是，这跟市(shi)场的判断基本一致(zhi)，经历了这次隔空对轰以伊双方应该(gai)都意识到了自身的局限性，短期(qi)内以伊双方均需要休养生息，这会给中东地区带来一定的平静期，只是这个平静期预计不(bu)会很长 。特(te)朗普再次强调了若伊朗继续进行浓(nong)缩活动，可能再次考虑(lv)对(dui)伊朗进行空袭(xi)，并(bing)声称(cheng)伊朗威胁到了(le)他的生命，特朗普称，已经“停止了所有关于解除(chu)（伊朗）制裁的工作。国际原(yuan)子能机构总干事格(ge)罗西日前(qian)在接受美国(guo)哥(ge)伦比亚(ya)广播公司采访时表示，尽管伊(yi)朗(lang)多个核设施在美国和以色列的袭(xi)击中受损，伊朗仍(reng)具备在数月内生(sheng)产出浓缩(suo)铀的能力，他呼吁各方重回谈判桌。格罗西表示，情报显示，伊朗的核设施(shi)遭(zao)袭(xi)后受到严重破(po)坏，但并非完全破坏。伊朗(lang)仍具备相关产(chan)能，并拥有相应的(de)工(gong)业(ye)和技(ji)术能力。只需要数月的时间(jian)，伊朗就能让离心机运转起来并生产出浓缩铀。

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1、证券时报(bao)·e公司记者注意(yi)到，《股东临时提案》背后，系伊泰B股（900948）支(zhi)持ST新潮相关股东发起对ST新潮董事会、监事会(hui)的换届提(ti)议。该提案(an)被ST新潮现任董事会否决，意味着伊泰B股的掌权进程并不顺畅。

2、凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超(chao)薄封装材料项目，预计项目总投资约为139，922万元(yuan)。公司及自贡新能源另一股东自贡市金(jin)马产业投资有限(xian)公(gong)司将以货币(bi)方式对自贡(gong)新能源同(tong)比例增资50，000万元，专项(xiang)用于投资项目建设(she)。