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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时💌🍒👛，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜👿🥥，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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细分行业来看🥝，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%💓👝💖，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🧡💞👘，军工订单逐步放量👿💌👜🍎，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🍋🥑🍇；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🥥👗。以旧换新政策效果持续显现🥕💟，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%😈🥾🥕💌，必需消费稳健增长👝，农副食品加工业利润增长38.2%🍅🍇，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍(bei)，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)(wa)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆(heng)生指數的市盈率顯(xian)著低(di)于標(biāo)(biao)普500指(zhi)數的27.5倍，恆生科技(ji)指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指(zhi)數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)(he)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新(xin)藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速(su)脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行(xing)、電(diàn)信等高股息資(zi)産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部(bu)分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)(ti)仍(reng)處于“資金(jin)盛+資産(chan)荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。

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