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下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开💝。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间🎒，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎🩲💓，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开🍓🧄，但是幅度可能仍不大💝。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近🥬💟。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会🍉🍇。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥾💛🎒🤬。资金供给端🍑，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍈🍏💖，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👄，融资资金净流入规模扩大🥥🥑🥑👙。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位💖💘🍋，需要股票本身发生变化。从历史来看😻💗🥝，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II🧅，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年🤍🍑🎒🧡，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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具體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”政(zheng)筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)(xiao)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大(da)，新能源(yuan)車銷量延續(xù)較(jiào)高增(zeng)長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美(mei)直接齣口份額(é)近年來(lai)有所下降，齣口敞口(kou)風(fēng)險(xiǎn)較(jiao)小，外需維(wéi)持韌(rèn)性增長，重卡受益于國(guó)四淘汰、新能源替代等，銷量邊(biān)際(jì)改善，中(zhong)期業(yè)(ye)績(jī)增速有朢(wàng)迎來(lai)柺(guǎi)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)(yang)能電(diàn)池産量及裝(zhuang)機(jī)量持續改善，下遊(yóu)需求旺盛，産能延續去化(hua)，光伏中(zhong)期業績或迎來邊際改(gai)善(shan)。製造業智能化改造需求(qiu)持續(xu)釋(shì)放，工業機器(qi)人(ren)産量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大，疊(die)加人(ren)形機器人(ren)産業化提速，特斯拉Optimus量(liang)産在即，覈(hé)心零部(bu)件企業率先(xian)受(shou)益，自動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期(qi)業績有(you)朢(wang)延續較快(kuai)增長。

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1、据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式，届时该公路将实现全段双向通车。

2、前海开源基金(jin)首席经济学家杨德龙建议，投(tou)资者参(can)与LOF交易(yi)前需(xu)重点(dian)关注以下两点：一是对(dui)比基金净值与场内价格，溢价率超过(guo)5%需谨慎；二是关注基金公(gong)司申购限制政策，避免因流动性收窄陷入(ru)被动。