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（五）操作上：氧化铝建议滚动反套或逢高沽空🍏🍅，但底部需要谨慎，同时需要关注仓单变化💌。电解铝整体维持区间思路。铝合金整体维持区间思路但偏逢高空。风险因素：．关税超预期、供应扰动😻🥾、政策扰动

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7、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期，但需求下半年也存在继续减量预期，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态，纯碱供需失衡状态将进一步深化。氨碱、联碱企业仍有微幅盈利，短期行业暂无产能退出计划🥦🩱👞，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注💓👗，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响。

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展望7月，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露(lu)高(gao)峰(feng)，超(chao)预(yu)期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的(de)重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内(nei)需(xu)政策驱动下，整体(ti)超(chao)预期改善；增速相对较高的行业主(zhu)要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨(zhang)的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度(du)将会提升，我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业(ye)绩修复的(de)领域。具体如下：

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6月央行主动呵护流(liu)动性意愿较强，资金(jin)面整体宽松。5月央(yang)行公开市(shi)场逆回购(gou)净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回(hui)购后，央行于(yu)6月13日再度公告，将于6月16日以固定数(shu)量招(zhao)标方式开展4000亿(yi)元6个月期买断式逆回(hui)购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月(yue)以(yi)来(lai)连(lian)续第4个(ge)月超额(e)续作。央行继续通过(guo)逆回购、MLF、买断式逆回购等中短(duan)期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流(liu)动性的意愿较(jiao)强，资金利率低位波动，临(lin)近月末有所收敛(lian)。在当前经济数据边际放缓情(qing)形下，货币政(zheng)策宽松环境有望继续维持，7月资金面有(you)望继续维持宽松。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新(xin)的(de)时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分国家(jia)税率或升(sheng)至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判(pan)时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率较大。今年4月初以来(lai)的(de)贸易和关税对市场的(de)影响逐渐趋于(yu)缓和。伊朗(lang)以色列军事冲(chong)突(tu)趋于缓和，虽然有(you)反复，但(dan)是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面(mian)临的外部环境扰动降低(di)。

2、另一个罚单显示🥿🍌，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查💯😻👄。经查明，大信所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载，同时，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责🍋👢。签字注册会计师郭春亮、卓红英为直接负责的主管人员💯💓💋。