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盈利方面,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👿🍏🥦,大类板块盈利多有放缓,TMT逆势改善🍊🍅,资源品、必需消费、中游设备保持正增🥑👗🥕。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍋💕🍇🥭,TMT制造业同比增幅扩大👗。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🤬👛🍅,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体🥻👘👡、光学光电子、消费电子🤍、运营商💟🍊、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👛🩱👝,算力租赁订单持续落地🍉,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域💞,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善💔💖💝👄,如汽车🥭💗🥬、光伏🍉🥻👝、自动化设备等🥾💝👜💯;3)消费服务领域🥦🍒💔,受益于扩消费政策提振👞🥕🥭、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长💘,其中饮料乳品🍌🍋🩲、农副产品👞🤍🥿、家电🥾、家具💞🥬、饰品👡🍌💟、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍉🥒;此外贵金属🍈👙😻💔、燃气🌽🍅🍏💓、电力、农化制品💕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍈👿🩲,叠加供给刚性或受限🧄🥿😡😠😈,中报业绩有望边际改善🥭🥒👅。
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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说(shuo)明会上表示,公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上,如(ru)VCSEL、红(hong)外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势(shi)控制功能;语(yu)音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿(can)光电6月12日在业绩说明会上(shang)就“公司在 AI眼镜(jing)方(fang)面是否有相关技术储备?”问题(ti)回复,Micro LED技术可以用于具备显示功能(neng)的(de)AI眼镜,目(mu)前公(gong)司配合不(bu)同客户不同需求和产(chan)品定位提供解决(jue)方案,处于性能和良率提升阶段。
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1、
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