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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🥕👞🍋，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🍅。

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2、1、宏观。海外(wai)方面，2025年最大(da)的不(bu)稳定因素和交(jiao)易焦(jiao)点在于“特朗普交易(yi)”，特朗普因素从预期(qi)走向现实给市场(chang)的反(fan)馈感强于其(qi)他。笔(bi)者认为(wei)特朗普政(zheng)策的影响(xiang)在于三方面，一是，加征关(guan)税阴影下，美铜(tong)持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区(qu)铜源源不断运(yun)往美国，美国一年铜消耗大概160万(wan)吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对(dui)全(quan)球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持(chi)续去库由贴水转为大幅升水格局，国(guo)内也出现精铜和(he)废(fei)铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供(gong)求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜(tong)表现；二是，美极端的关税政策导(dao)致(zhi)美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险(xian)不能排除，三季度经济数(shu)据可能逐步显现，而IMF等国际(ji)组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味(wei)着铜需求增速(su)也有可能(neng)出现下滑(hua)；三(san)是，特朗普**主导下(xia)全球地缘政治恶化局面未能有效(xiao)收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局(ju)势正日益混(hun)乱，地缘政治风险扩散也(ye)意味着(zhe)对全球经济产生不利影响。国内方(fang)面(mian)，国内(nei)经(jing)济“稳增(zeng)长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地(di)产投资(zi)持续拖累，消费者信心偏弱(ruo)，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较(jiao)大压力(li)，此时政策(ce)预期及落地（或证伪）可能成(cheng)为国内品种交(jiao)易的一部分。