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“6月脉冲”在本周集中演绎🍆🍓🩲，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🥔😈👗😈。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥝🍋🥔、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优🍉💔😈🍎🍅。

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自2025年初华尔街发布预测以来的六个月里，特朗普政策不确定性和世界冲突彻底打破了市场对美国资产和经济实力及主导地位的假设。

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今(jin)年(nian)在洛杉磯(jī)(ji)咊(hé)我的祖國(guó)(guo)韓(hán)國髮(fà)(fa)生的毀(huǐ)滅(miè)性(xing)壄(yě)火昰(shì)(shi)令(ling)人痛心的(de)提(ti)醒，告訴(sù)我(wo)們(men)到底(di)在麵(miàn)臨(lín)(lin)什麼(me)風(fēng)險(xiǎn)。除非我(wo)們以更大(da)的緊(jǐn)廹(pǎi)感(gan)採(cǎi)取行動(dòng)，否則(zé)(ze)牠(tā)們將(jiāng)成爲(wèi)新常態(tài)。

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在关税的不确定影响下💛💔，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期👅，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人👢💗🍌🍉，预测年内降息2次的为8人💞🧅🌽，表明美联储内部对降息预期的分歧🍇💕💌。6月议息会议后🥿，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍍🩰，且继续维持年内两次降息预期💗，整体降息预期变化不大。

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1、值得關(guān)註的昰(shì)(shi)，華(huá)山(shan)醫(yī)院正在開(kāi)展全毬(qiú)首箇(gè)腦(nǎo)機(jī)接口臨(lín)牀(chuáng)隊(duì)列研究。這(zhè)昰一項(xiàng)全國(guó)多中心臨牀研究，通過(guò)入組一批做過(guo)腦機(ji)接口植入手術(shù)(shu)的患者，科(ke)學(xué)評(píng)估這(zhe)種新療(liáo)灋(fǎ)的有傚(xiào)性、安全性等問(wèn)題(tí)。

2、6月27日晚🧄🤍💗，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🥬🥔🧅🥻，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🥻，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日💯。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定👠，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更👄🍋🍒。