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4、一级镍产业链，上半年表观消费量相(xiang)对突出，导(dao)致国内库存累库不明显，但拆解来看，传统需求表现增量较(jiao)小，下半年仍有(you)较多新增产能计划投产(chan)，国内仍面(mian)临一(yi)级镍累(lei)库压力。从估值来看，镍铁锚定价格短期一(yi)度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨(dun)左右，但沪镍价格一度下(xia)探至11.6万元/吨(dun)左右，进一步(bu)向下(xia)试探湿法一体化成本，而原料方面(mian)来看，MHP产量持续释(shi)放，但新能(neng)源(yuan)端需求增量难寻，MHP的过剩(sheng)量或将转(zhuan)化为电积镍库存形式存在。因(yin)此，从一级镍方面来看，下(xia)半年压(ya)力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%🌽🍈，降幅高于市场预期🥾🧄，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👠👙🍇🍆。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🤬👄🥻🍏，市场将修正对美联储9月的降息预期👠💞🍉，或增大美元指数🤍🍄🍇💗、美债收益率的波动🍎👠🍓，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🥿🩲，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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中原(yuan)證券指齣(chū)(chu)，隨(suí)着行(xing)業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一步下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服(fu)裝(zhuang)等領(lǐng)域內(nèi)外需(xu)求帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有朢齣現(xiàn)(xian)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好(hao)，化工行業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)(liang)方麵(mian)驅(qū)(qu)動下，未來行業(ye)景氣有朢邊(biān)際(jì)迴(hui)煗(nuǎn)。

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1、若是按销量排序(xu)，前十大整车(che)厂均在部分车型中选(xuan)用了四维(wei)智联的产品，而在中国前15大最畅销乘用车品牌里，亦有12款车型选用了四维智联的产(chan)品。

2、供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加🤍👝，但实际增量仍需等待印尼官方披露🌽🩰🥑。其次🍓，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量🍋🥑，以应对需求的疲软💝🍌💖🍉，供需整体将进一步承压运行👝👞。中长期而言💞🍏，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程👗。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高😈👡💖，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高👞🩳💋，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用🌽，之后镍价面临大幅下跌。