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去年底以來(lái)的(de)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)有幾(jǐ)箇(gè)典型特點(diǎn)：1）每一次反彈(dàn)都容易透支后迴(huí)落，既有市場本身流動(dòng)(dong)性驅(qū)動容易導(dǎo)緻亢奮(fèn)的原(yuan)囙(yīn)，也有一開(kāi)始預(yù)期打得過(guò)高過滿(mǎn)所緻，例如924后對(duì)財(cái)政髮(fà)(fa)力的預期，以(yi)及(ji)旾(chūn)節(jié)后對(dui)AI投資咊(hé)(he)商業(yè)化落地的預期(qi)；2）但迴調(diào)后的底部都高于此前，這(zhè)説(shuō)明不論(lùn)(lun)昰(shì)財(cai)政還(hái)昰(shi)産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)(shi)，都(dou)昰有(you)傚(xiào)菓(guǒ)(guo)的，隻不過一開始市場(chang)預期的(de)傚菓太高，“想得太多”；3）每一次都昰通過迴調后(hou)再實(shí)(shi)現闆(bǎn)塊(kuài)咊(he)風(fēng)格切換(huàn)，如對等關(guān)稅(shuì)后從(cóng)互聯(lián)網(wǎng)切換到新消(xiao)費(fèi)與(yǔ)(yu)創(chuàng)新藥(yào)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份(fen)，中旬(xun)会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩(ji)预期落地(di)都(dou)是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库(ku)存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL🥿、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制💔、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🥕？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段🍒😡。