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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄🤬🍄💗💟。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个💟👞👙，月环比上行4.81%🤍💯🥝💘，同比降幅收窄至-7.11%🎒，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）💝👚；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%🥑，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个🥾💔💛💘，月环比上行 9.16%👢🍈👠，同比由正转负至 -2.72%💋🍈👚💛，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%🍌。

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往后去看🍇😻，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🩲🍉🌽💌😡，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现👙。目前市场对7月的降息预期不是很高👚🍈🥦，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升💓，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🩲😻，建议关注AI推理算力👞🍏🍏、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变🩰、军工、商业航天🥥🧄👘、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看👝🎒🥒，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度🥾，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外💛，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🤬😠。

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（1）供应上看🍅👗，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态🧡💔👿。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束👚🩳，存在复产意愿🌽🍇🥿🧡，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减🧄🥦，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下🥿🧡💛💗，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑🍏💯💔🥾💕，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势👡💓。

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1、此(ci)外，广发成长领航一(yi)年持有(you)A的表现也引人注目，其并非(fei)北交所主题基金或医(yi)药基金，却凭借年内63.90%的涨幅脱颖而出。该基金重点布局港股中的泡泡玛特和老铺(pu)黄金。泡泡玛特自2024年二季度布局以来(lai)，连(lian)续三(san)个(ge)季度持仓占比持续上升，从4.74%升至9.74%。老铺黄金则是从2024年四季度开始布局，截至2025年一季度持仓占比达(da)到6.38%。

2、本次舰艇开放活动🧄🍑，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张🍋，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时🥕、15时、20时开始预约，约满即止💛👗。