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“我认为我们不应期待 7 月降息😠💗，” 他说🍍🍓💓。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持🍈🥝👚。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点💗👜，预计未来几个月经济势头将进一步降温🍎。

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结合细分领域中观指标来看🍄，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🥑🍊🥕😈，光学光电子业绩有望持续💕🧄🍒😻；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求👡，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🧡👢，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速💔🤬，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🍓，二季度盈利或超预期。

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付(fu)倍佳：我们关注三条(tiao)投资主(zhu)线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部(bu)分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有(you)产业迭代(dai)升级、有(you)经营杠杆释放、技术壁垒(lei)较高的行业投资机(ji)会，看好港股互联网、电子板块；三是全球(qiu)通胀型资产，全球大财政(zheng)背景下，货币信用下降(jiang)，关注价格中枢中长期上移的上游资(zi)源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

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于是市场进(jin)入到“浮(fu)盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经(jing)典正反馈，金融市(shi)场的大级(ji)别行情无一(yi)不是依靠这种正反馈机制。

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1、我们认为，多方面积极因(yin)素(su)会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力(li)度(du)强，也在提示市场更多关注长期(qi)积极因素。也(ye)要承认，当下行(xing)情距离牛(niu)市启动仍(reng)有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱(ruo)，结构性改(gai)善还不(bu)是牛市级别。各(ge)类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相(xiang)对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二(er)季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

2、田希蒙：风险方面🩱🥑，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化💗👢💝🍅，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🍉🍋。