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这一指数层面的反复与较为极致(zhi)的结(jie)构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线，在低(di)迷的左侧布局，在亢奋的右侧适(shi)度获利”《2025下半(ban)年展(zhan)望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情(qing)到底有多强？是什么样的(de)宏(hong)观环境导致了这一局面？以及如(ru)何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

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去年，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中，这一比例创下历史新高，且近一半的参与者提高了自己的储蓄率，而 2022 年这一比例为 39%🍅💟🍆。

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6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入(ru)，各类(lei)增(zeng)量资金相(xiang)对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规(gui)模收窄；市场风险偏(pian)好有(you)所改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金(jin)需求(qiu)端，重要股东净(jing)减持(chi)规模扩大；IPO发行(xing)规模小(xiao)幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资(zi)金方面，各(ge)类增量资金相对均衡。

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1、（1）供应上看，新疆大厂部分产能复产，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能🧅。内蒙👞🥦、甘肃及宁夏整体开工率较高👄🍌，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电🍉，成本较低，三季度西北供应呈回升态势🍆。西南地区丰水期来临，且有新产能投放，产量预计有所回升😻🧅👄。不过当下价格低迷，丰水期复产程度预计不及去年同期。供应端整体来看🩳，三季度供应压力加大🥔，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况👄🥾🧡。

2、大公國(guó)際(jì)(ji)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供需(xu)將(jiāng)(jiang)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)格2024年(nian)整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)(jin)一步改善。