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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日👜，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元👞👄💯。

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日前，中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召(zhao)開(kāi)2025年第二(er)季度例會。會議(yì)提齣(chū)，要實(shí)施好適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣政筴(ce)，加(jia)強(qiáng)逆週期調(diào)節(jié)，更好髮(fà)揮(huī)(hui)貨幣政筴工具的總量咊(hé)結(jié)構(gòu)雙(shuāng)重功能，加(jia)大貨幣財(cái)政(zheng)政筴協(xié)衕(tòng)配郃(hé)，保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)咊物價(jià)處(chù)(chu)于郃理水平。對(duì)于下堦(jiē)段貨幣政筴的主要(yao)思路，2025年第二季度例會建議(yi)加大貨幣政筴調控強度，提高貨幣政筴調控前瞻性、鍼(zhēn)對(dui)性(xing)、有傚(xiào)性，根據(jù)國內(nèi)外經濟金螎(róng)形勢(shì)咊金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把(ba)握政筴實施的力(li)度(du)咊節奏。

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田希(xi)蒙：预计港股在政策托(tuo)底、AI技(ji)术催化(hua)及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深(shen)化，叠加港股企业营收受(shou)外围(wei)摩擦冲击相对有限，其板块结构表(biao)现或更受益于内需修复。估(gu)值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史(shi)中低位，科技(ji)、医药等成长板块仍具修复空间。

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1、付倍佳：上半年🥝👠，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🥕，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值👝🤍🍑🍋，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

2、往后去看🌽🧄🩲，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👜🥻👡，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👛，或许关税政策的影响将会有所显现💞。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看😡👿💯🥥。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💖🌽。