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付倍佳：上半年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)(ji)結構佔(zhàn)比(bi)高，互(hu)聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公(gong)司形成基本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)(shuang)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)重分紅(hóng)資産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生(sheng)高(gao)股息指數(shù)(shu)仍(reng)有超7%的股息(xi)率，A/H折價(jià)快速收(shou)歛(hān)；三昰流動(dòng)性充裕，香港(gang)銀(yín)行衕(tòng)業拆借利(li)率（HIBOR）快速(su)下行，港股成交活躍(yuè)，整體(tǐ)(ti)交易量在歷(lì)史高位運(yùn)行。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍒🍋👝🥭。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍉🤍👄，算力租赁订单持续落地👠，半导体周期复苏与国产替代加速🌽🍓💔👅，业绩有望改善；2）中游制造领域🤬💋👅😈，部分领域景气度有所回暖💓，中报盈利或有改善🥒💞👞🧅，如汽车、光伏😈🧡🩳🥭、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👡、五一端午等多重假日**👢🥔😡🩳，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥦💯😈、农副产品、家电🥒、家具、饰品🍒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🩰、电力、农化制品🍆👠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥔，叠加供给刚性或受限🍆😈🧄，中报业绩有望边际改善。

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2、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%🍆🤬🍉，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。