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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非(fei)银等(deng)进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预(yu)计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经(jing)济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现(xian)过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技风格占优的可(ke)能性(xing)较大。

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臨(lín)近(jin)特朗普**設(shè)下的關(guān)(guan)稅(shuì)談(tán)判大限隻賸(shèng)下一週多時(shí)間(jiān)，美方再次放齣(chū)談判或可延期訊(xùn)息。噹(dāng)地時間27日，美國(guó)(guo)總統(tǒng)特朗普(pu)在記(jì)(ji)者會(huì)上錶(biǎo)示，此前(qian)宣佈(bù)的截止日期仍具靈(líng)活性。

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5 月集成电路出口(kou)金额同(tong)比增幅扩大，进口(kou)金(jin)额同比增幅收窄，当月贸易逆(ni)差收窄。5 月集成(cheng)电(dian)路出口金(jin)额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比(bi)增(zeng)幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至(zhi) 20.51%；5 月(yue)集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大(da) 0.70 个百分点至 6.10%，三个月(yue)滚(gun)动(dong)同(tong)比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸(mao)易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、Tillis最终选择反对该法案主要是因为其中包含的医(yi)疗补(bu)助深度削减条款，他(ta)在宣布(bu)这一消息的声明中抨击了华盛顿两党合作的衰(shuai)落：

2、中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破(po)。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金(jin)、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市(shi)场。