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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加👡，个人投资者加速入场🩲🍉🍄；与此同时👝🧄，融资余额也开始大幅攀升🤍👅👝💯；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断👿🩲，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征👄👿。

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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近(jin)十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰💓、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点👞。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善😈🥿，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🧄👡🤍🍅🧡，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大👜🍈👝👡，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🥕。

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1、悳(dé)固特預(yù)計(jì)在不超過(guò)10箇(gè)交(jiao)易日內(nèi)披露本(ben)次交易方案，即在7月(yue)14日前，按炤(zhào)(zhao)《公開(kāi)髮(fà)行證券的公司信息披露內容與(yǔ)格式準(zhun)則(zé)第26號(hào)——上市(shi)公司重大資産(chǎn)重組》的要求，披露相關(guān)信息。

2、具体来看，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时👡，应以其名义提出具体提案🌽🍎🩰💖。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案😈，而是由其中部分股东提出临时提案，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定，相关提案不构成有效提案🥭👄🍈😠，依法不应提交股东大会审议。此外，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等。