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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💋💓💝，进入增速稳定波动率降低的新时代🍈，A股自由现金流收益率不断提升👠😠🥔🍑。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👘🥦，无风险利率持续下行🍌🥕💖，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥿💯。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍍🩰😻😈。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💯🍌，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👝🥾💕，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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成(cheng)份股方麵(miàn)(mian)，肥料、氟化工、郃(hé)成樹(shù)脂等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)部分箇(gè)股漲(zhǎng)幅居前。截至收盤(pán)，宏達(dá)股份大漲7.65%，藏格鑛(kuàng)業(yè)漲4.02%，雲(yún)天化、衞(wèi)星化學(xué)、三美(mei)股份等多(duo)股漲超(chao)2%。

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6月央行主(zhu)动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整(zheng)体宽松。5月央(yang)行(xing)公开市场(chang)逆回(hui)购净投放4249亿元(yuan)。继6月5日(ri)宣布(bu)开展1万(wan)亿(yi)元3个月期买(mai)断式逆回购后，央(yang)行于6月13日再度公告(gao)，将于(yu)6月(yue)16日以固定数量招标方式开展(zhan)4000亿元6个(ge)月期买断式逆回购操(cao)作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月(yue)以来(lai)连续第(di)4个月超额续作。央行继续通过逆回购(gou)、MLF、买断式逆(ni)回购(gou)等(deng)中短期流动性管理工(gong)具(ju)满足流动性需(xu)求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在(zai)当前经济数据(ju)边际放缓情形下，货币政策宽松(song)环境有望继续维持，7月资金(jin)面有(you)望继续维持宽松。

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2、公告称，若德固特未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案💔，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌并终止筹划相关事项👞，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展👞、对公司的影响以及后续安排等事项🍅🍄，充分提示相关事项的风险和不确定性💖，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项🥿🩲👛。