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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好修(xiu)复的共振结果。一方(fang)面，中东局势超市场预期平息，大幅(fu)缓(huan)解市场地缘政治(zhi)担(dan)忧，原油价格显著回(hui)落，带动通胀预期下降，流动性环境(jing)改(gai)善，全(quan)球权(quan)益资产价格上涨；另一方面，特朗普(pu)近期在(zai)外交政(zheng)策上的表态，特别是在以(yi)伊问题上的处理降低(di)了市场对(dui)其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一(yi)季度部分资本(ben)离(li)开美国避险(xian)的主(zhu)要原(yuan)因，故近期美元资产回流，美股强于(yu)欧股(gu)、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形成与一季度全球资产组合相对(dui)的“反向组合”。美债收益(yi)率下行和纳(na)斯达克指数走强，不仅从流动性角度(du)为A股提供支(zhi)撑(cheng)，也通过(guo)科技股估值和(he)情绪的外溢效应利好A股科技板块(kuai)。

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陈健玮：在全球主要市场中😈🥬💗🍎，港股估值仍处于较低水平👡👅🩰👅，并显著低于美国市场🩰🥭🥝。根据彭博数据👛💟，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信😈💘、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看🥕😡，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🍅💘💛，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄💗🩲。此外，创新药👠🥾、人工智能等领域的技术突破🍈🤍👜，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值👞👢👚。

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报告指出👄🩳😈，黄金明年将表现亮眼🍑👛🌽，预计其出口收入将达 560 亿澳元💔，成为澳大利亚第三大出口商品，仅次于铁矿石和液化天然气🍎💓，其产量和价格均有望上涨🥝👜。

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