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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力(li)租赁订单持(chi)续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化(hua)工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、陈健玮：在全球主要市场中💗👙，港股估值仍处于较低水平👗🥔👅，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🧅🥾，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中💛，银行🤍🍑😻、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%💓。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点👡💕🧄👅，显示港股估值优势仍存😈。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药💗😠、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🧅🥭💟。