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1、后续如何演绎？市(shi)场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由(you)增量资(zi)金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我(wo)们保持看多，维持下(xia)半(ban)年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民(min)金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体(ti)上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市(shi)场(chang)预期。但当前阶段是否(fou)能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察(cha)：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特(te)征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境(jing)波动(dong)及(ji)过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定(ding)风(feng)险。

2、纯碱方面，供应(ying)端产能没有出清，长期压制仍然存(cun)在(zai)。纯碱需求增量空间有(you)限，且难以扭转过剩格局，短(duan)期检修(xiu)延缓库(ku)存矛盾的作用(yong)效果持(chi)续减(jian)弱，最终仍要走向产能出(chu)清的道路。预计下半年(nian)行业再度回归累库格局，倒逼产能(neng)出清。随着行业(ye)库存累积(ji)，腾挪(nuo)空间进一步受限，价格上(shang)方压力或将逐渐增大。