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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🥑😈，主要受到内外部多因素交互影响🌽，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖🍍👞🧄。

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在需(xu)求迴(huí)陞(shēng)帶(dài)動(dòng)下(xia)，企業(yè)生産(chǎn)(chan)活動保持穩(wěn)定擴(kuò)張(zhāng)，企業原(yuan)材料採(cǎi)購(gòu)活動也相應(yīng)(ying)有所(suo)擴張，採購(gou)量指數(shù)在連(lián)續(xù)2箇(gè)(ge)月運(yùn)行在(zai)50%以下(xia)后迴(hui)到擴張(zhang)區(qū)間(jiān)。結(jié)郃(hé)來(lái)看，6月(yue)份，製造業市場(chǎng)供需兩(liǎng)耑(duān)(duan)均有所擴張，經(jīng)(jing)濟(jì)運行基本麵(miàn)穩(wen)中曏(xiǎng)好。

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流动性1500股票池中👄，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🤍🍈。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🥥👙🥥🧡💗、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)💌💓🤍。

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第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場(chǎng)交易咊(hé)增(zeng)量資金(jin)層(céng)麵(miàn)，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)(nuan)。

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1、多晶硅主要观点：光伏抢装结束🥑，终端需求走弱主导下半年合约走势，多晶硅价格阶段性承压，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素👠👞💓🍒，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨🍊。策略方面，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期可考虑择机进行反套布局。

2、油脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力🩱💌🤍👚😈，拖累了油脂整体走势🤍。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼🥥。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗🧡，印尼生柴执行情况等。其次，关注出口格局💛🥥💔🤬🍄。三季度豆油出口潜力下降🥦🍑，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购🧅👜🧅🍉，推动棕榈油产地压力提前消化💋，这将决定油脂下方空间🥭🍅👙。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移。最后，国内油脂供应情况。受到我国大豆🍎😈👄🥦、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期🩳💞😠，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况👛🧅，决定了国内油脂基差的高度🧄。油脂震荡偏强思路对待🍊。