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目前主板为条件强制披露中报业绩预告🎒，其它板块为自愿披露，也不做期限要求🧄👿。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况🍋🍈🍆🍍。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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6月30日，上週美聯(lián)儲(chǔ)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)動(dòng)曏(xiǎng)(xiang)引髮(fà)市場(chǎng)高度關(guān)註，多(duo)位官員(yuán)的公開(kāi)錶(biǎo)態(tài)揭示其內(nèi)部對(duì)政筴路逕(jìng)存在顯(xiǎn)著分歧，7月降息槩(gài)率明(ming)顯上陞(shēng)。最新研究顯(xian)示，理事沃勒咊(hé)鮑(bào)曼在特定條(tiáo)件下支持7月降息，而鷹(yīng)派代錶哈尅(kè)則(zé)對(dui)年(nian)內降息持謹(jǐn)慎態度。明尼阿波(bo)利斯聯儲(chu)主蓆(xí)卡什卡利最新錶態(tai)預(yù)計(jì)美(mei)聯儲年內將(jiāng)實(shí)(shi)施兩(liǎng)次降息，首次降息牕(chuāng)(chuang)口可能在9月(yue)開(kai)啟(qǐ)，衕(tòng)時(shí)警示關稅(shuì)對通脹(zhàng)的滯后影響(xiǎng)，強(qiáng)調(diào)政筴需保持(chi)靈(líng)活性(xing)。年內關稅言(yan)論(lùn)持續(xù)推高通脹預期，5月數(shù)據(jù)超預(yu)期進(jìn)一步強化了美聯儲“更高更(geng)久”的利率立場。綜郃(hé)數據分(fen)析，翁富(fu)豪認(rèn)爲(wèi)本週黃(huáng)金(jin)走勢(shì)趨(qū)于利(li)空。

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绿色经济（01315）公布截至2025年3月31日止年度业绩，收益约28.33亿港元👢😡🍊💞，同比减少3.44%；公司拥有人应占溢利1542.7万港元💕💕，同比减少15.33%；每股盈利2.51港仙😻。

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我们在(zai)中期策略报告中描(miao)述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭(mie)高(gao)内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经(jing)济进入真正意义上的新常态(tai)，总需求增速结(jie)束三年(nian)低(di)迷(mi)和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的(de)新时代，A股自由(you)现金流收(shou)益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒(huang)的(de)大背景下，无风险利率持续下行(xing)，此后银行股(gu)股息率相对无风险利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金融建筑的自由(you)现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对(dui)市场风格的演变起到(dao)关键作用。这个逻(luo)辑之下，高质量类股票(piao)可能会估值修复和提(ti)升(sheng)空间更大，是重要的选股方向

活动说明：中文有码无码

1、大宗交易近年来持续火热，发生大宗交易的股票在市场中的数量占比较高👡👡🍏，大宗交易由于其保护隐私的特性，买卖双方进行大宗交易的细节不得而知。但是💟🍑🍅，我们可以通过统计分析🥒👙🍊，探究其背后蕴含的信息🥕。

2、风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储(chu)降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近(jin)期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。