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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇👗👿💕，结构是主线，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强🧄🥭🥭？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战(zhan)略(lve)投资(zi)价值。下半年尤(you)其是四季度(du)，在经济改善叠加流动性宽松(song)的宏(hong)观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入(ru)的政策(ce)导向(xiang)和趋势(shi)。

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1😈🥾、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整🧅。巴西方面，正处于压榨高峰期， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间🍓，产糖量预估在4170-4330万吨之间🍓💟。巴西压榨稳步推进🍓🥝，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间🥭👡👙🤬，产糖量预估在4000-4200万吨之间🍒👗🍈。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西产量预计增幅在200万吨左右💯🍋🍉，仍属于高产年💌🍏🥭🍑。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关注生产进度、增产预期兑现情况。

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