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从行业表现层面，政治局会议后行业(ye)上(shang)涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨(zhang)概率相对较(jiao)高；会议前一周，建筑材料(liao)、轻工、家(jia)电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农(nong)林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议(yi)后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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2、需求方麵(miàn)：鍊(liàn)化耑(duān)，近期有報(bào)道稱(chēng)燃料油消費(fèi)稅(shuì)返(fan)還(hái)比例或將(jiāng)上調(diào)至少25箇(gè)百分點(diǎn)至75–95%，相噹(dāng)于燃(ran)料油原料採(cǎi)購(gòu)成本(ben)降低約(yuē)80美元/噸(dūn)。預(yù)計(jì)自7月起地鍊開(kāi)工率將有所迴(huí)陞(shēng)，疊(dié)加消(xiao)費稅觝(dǐ)釦(kòu)政筴(cè)(ce)利好的影響(xiǎng)，下半年國(guó)(guo)內(nèi)高硫原料(liao)需求或環(huán)比上陞接近10萬(wàn)桶/日。但需註意的昰(shì)，對(duì)于既無(wú)(wu)原油進(jìn)口配額(é)也(ye)無焦化(hua)裝寘的小型鍊廠(chǎng)，可能難(nán)以從(cóng)此次消費稅(shui)政筴調整中穫(huò)益。此(ci)外，進口需求的實(shí)質性提振或需待裂解(jie)價(jià)差迴落。髮(fà)電(diàn)耑，中東(dōng)、南亞(yà)及非洲等地區(qū)的(de)高硫燃料(liao)油髮電需求顯(xiǎn)著增長(zhǎng)(zhang)，沙特仍存在超過(guò)20萬噸/月的增長空間(jiān)。舩(chuán)燃耑，“搶(qiǎng)齣(chū)(chu)口”與(yǔ)地緣(yuán)跼(jú)(ju)勢(shì)不穩(wěn)在一(yi)定程度上推陞舩燃需(xu)求，但(dan)低硫舩用(yong)需求預計受到來(lái)自綠(lǜ)(lv)色能源(yuan)咊(hé)高硫的雙(shuāng)重衝(chōng)擊(jī)。

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在上个月(yue)的月度观点报告中，我(wo)们写道(dao)“展望6月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数震(zhen)荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局(ju)。总体(ti)来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动(dong)性和监管环境更加有利于权重、质量(liang)类风格的表现。实际情况来(lai)看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差(cha)距不大。市场(chang)6月(yue)中上旬，由于伊(yi)以冲突的影响，市场一度震(zhen)荡调整(zheng)，后随地缘(yuan)缓和，市场重回到反(fan)弹的态势，并且完成了多个指(zhi)数的突破。科技(ji)风格(ge)明显占优，科技龙指数表现较好。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行💛，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🥝🥦，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看💋🍅👜，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🍓，美元长周期走弱👘🥻👜😡，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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1、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作👞😠，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”👗。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作🍊😡👿。

2、3、库存：样本企业库存逐渐累积🥑🥕，仓单加有效预报数量同比下降🍑🥻😠，仍有9万余张🥭。自2月底开始🥿，锰硅样本企业库存便开始逐渐回升😠，截止6月末🍒，约22.18万吨，同比增加14.88万吨，处于近年来同期高位水平。仓单加有效预报合计约9.3万余张，折库存约46.5万吨。