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部分农化制品👡🥑🍌、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善👿，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高👄🥻👄，磷酸一铵价格高位震荡👡，价格中枢较一季度环比抬升🍏😠，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%🍄🧡🍆🥝。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👙👗，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍊🤍💘😡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💔。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕🍓🩱🍑，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥭👗🎒🧡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👗🍑🍅。上半年👜🥕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧅🍏💕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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此次標(biāo)的資産(chǎn)福可(ke)喜瑪(mǎ)對(duì)資本(ben)市場(chǎng)上竝(bìng)(bing)不陌生，其曾昰(shì)緻尚科技控股子(zi)公(gong)司。公開(kāi)資料(liao)顯(xiǎn)示，緻尚科技自2020年(nian)起(qi)分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持股53%。

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成份股方面，肥料、氟化工(gong)、合成树(shu)脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘，宏达股份(fen)大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化(hua)、卫星化学、三美股份等(deng)多股涨超2%。

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