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赵宪成：在港股反弹后🩲🥿🥻，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会🍅，如科技、互联网👛、港股通消费等😈。

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下半年(nian)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可(ke)能進(jìn)(jin)一步放緩(huǎn)，主要(yao)受到關(guān)稅(shuì)(shui)政筴(cè)不確(què)定(ding)性對(duì)(dui)美(mei)國需求咊(hé)(he)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的(de)調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了(le)未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今(jin)年3月的預測(cè)，6月(yue)的經濟展朢(wàng)(wang)中，美聯儲進一步調低(di)了2025年的經濟增速預(yu)期（1.7%→1.4%），調高了PCE預(yu)期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈(he)心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失(shi)業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人💖👙，预测年内降息2次的为8人💝🍈，表明美联储内部对降息预期的分歧😠🥬。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🍆，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%👄，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🩲🍋💖。

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2、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落🥭、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。