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后续如何演绎👢？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🥿，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🥦🌽，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多😠🌽🥭🍋😡，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍄。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💗🍅🍈🤬，有望使市场震荡中枢整体上移😈🍆🥔，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍇🥦💓，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望😠👙💞、被动跟随策略🥾，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外😡🥬，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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具体而言😡😡🍊，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司👡，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域🩳🧅，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺💟💯🥬。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮👅👠、高清画质的AR光波导产品和解决方案😠🎒，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易💯，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能🤍🧄，应对快速增长的AR消费市场🩳。

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下图展示了本周因子在沪深300💔💝🥭💖👗、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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展望后市🥾💌💗🥾🍊，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能🥒👢👠，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低👿，存在政策最终落地好于预期😠🩳、提振市场可能；另一方面，若美联储提前至7月末降息🍎💞，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好💯💌🥦🍉。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🧅💘🍎🧄。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🍑，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权🥔👡🥕。

2、证券文件显示，这位科技巨头高管近期抛售(shou)了约(yue) 1500 万(wan)美(mei)元的股票(piao)，这是其 3 月(yue)宣布的年内出售至多 600 万股（价值(zhi)超 9 亿美元）计划的一部(bu)分。黄仁勋的净(jing)资产约为 1380 亿美元，在彭(peng)博(bo)亿(yi)万富豪(hao)指(zhi)数中排名第 11 位。