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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🥥🩱😡，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🩱🤬👙。需求和库存方面，偏乐观的假设下🧄💛，短期钢企暂无大幅减产的预期💯🍉，铁水节奏或类似于 2023年👜👡🍎，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平💛💋🍋🍎🥔，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天👝🍈，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🧅🥥🍒，低于去年同期水平🍄。四季度随着铁水产量季节性下降👜🍋🩲，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨🍏💓🤬，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下👛🩰👙，预计四季度铁矿累库压力明显增加💘👿🥔👄。综上所述，全球供应释放低于预期🎒，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化🥝🍍，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会😡，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会💯。

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经济政策也非常关键💯🥥🍓，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期👙💯，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键🍄🥕。

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今年以来，个股涨(zhang)幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位(wei)数在去(qu)年3.3%的基础上，今(jin)年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募(mu)、个(ge)人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻(zu)力位附近持续赎回(hui)，对市场上涨(zhang)构成的一定压力。按照我们中期策略(lve)的观点，一旦在某种因素推动(dong)下，指数站上关键扭亏阻(zu)力(li)位，扭亏赎回压力缓解(jie)，增量最近有(you)望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高(gao)，一旦发生，我们称之(zhi)为进入牛(niu)市阶段II。这一阶段，指数有望持(chi)续(xu)上(shang)行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有(you)望占优。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险(xian)偏好整体较高。截(jie)至(zhi)2025年6月(yue)26日，融资余(yu)额1.83万亿元，当月融(rong)资净流入373亿元，融资余额占A股流通市(shi)值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融(rong)券平(ping)均担保比例回升至273%。展望7月，在市场(chang)风险偏(pian)好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃(yue)。

2、具体来看👅👚💯，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力🍓。