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而在今年的辛(xin)特拉年度论坛上，从(cong)与特朗普关税相关(guan)的贸(mao)易动荡，到中东地缘紧(jin)张局势(shi)引发的油价剧烈波动——如何(he)应对一系列政治因素所引发的经济(ji)连锁反应，很可能会在美联储主席鲍威尔与欧元区、日本(ben)、韩国和英国(guo)的同行们同台讨论时，占据重要位置(zhi)。

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仕佳光子对福(fu)可喜(xi)玛的布局也(ye)早有端(duan)倪。2023年，公司作为有限合伙(huo)人出资1.6亿元参与设立泓(hong)淇光电基金（占(zhan)总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上(shang)下游布局。2025年1月，泓(hong)淇光电基金与致尚(shang)科技签署框架协议，拟收购福可(ke)喜玛53%股权。

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新乳业原是新希望下属的乳业板(ban)块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市。2016年，新希望乳(ru)业的营收(shou)规模超过40亿元；净利润也达到(dao)1.5亿元左右。2019年1月(yue)上市(shi)。上(shang)市以来，刘永好未减持过新乳业的股(gu)份，这次是他首次减(jian)持(chi)该公司股份。

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具体来看，汽(qi)车受(shou)益于“以旧换(huan)新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同(tong)比增幅扩大，新能源车销量延续较高增(zeng)长，叠加对(dui)美直接出口份额近年来有所下降，出口敞(chang)口风险较小，外需维持韧性增(zeng)长，重卡受益于国四淘汰、新(xin)能源替代等，销量边际改善，中(zhong)期业绩增速有望迎来拐(guai)点(dian)。二季度太阳能(neng)电池产量及装机量持续改善(shan)，下游需求旺盛，产能延续(xu)去(qu)化，光伏(fu)中(zhong)期业绩或(huo)迎来边际改善。制造业智能(neng)化改造需求持续(xu)释放，工业机器人产量三个月滚(gun)动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉(la)Optimus量产在即，核(he)心零部件(jian)企(qi)业率先受益，自(zi)动化设备板块中期业绩有望延续较快增长(zhang)。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🌽，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🧅；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现😻🍑，消费品制造业其他家用电力器具制造🍎💛🥻👝👙、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%👚、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%👙🥬，酒饮茶制造利润增幅扩大👄🍋。

2、人才招聘揹(bēi)后折射的昰(shì)區(qū)域的(de)産(chǎn)業(yè)佈(bù)跼(jú)。近年來(lái)(lai)，港府多次投入重金支持人(ren)工智能産業，希朢(wàng)在AI浪(lang)潮中不缺(que)蓆(xí)。香港創(chuàng)新科技(ji)及工業跼跼長(zhǎng)孫(sūn)東(dōng)會(huì)(hui)上提及，隨(suí)着(zhe)大型創科(ke)基建陸(lù)續(xù)落成，香港産業生態(tài)將(jiāng)更趨(qū)多元，對(duì)專業創科人才的需求亦日益慇(yīn)切(qie)，數(shù)據(jù)分析、人工智能等方曏(xiǎng)尤爲(wèi)緊(jǐn)缺。