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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高(gao)增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素(su)影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指(zhi)标，预计中报业绩(ji)有望(wang)延(yan)续较高增速(su)或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气(qi)较高(gao)的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降(jiang)幅扩(kuo)大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。

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1、行业配置上🥬💔，适度均衡配置，建议关注：有色金属、军工、AI算力🥒🥥🍓、AI应用等。主题方面🩱，建议关注：固态电池、稳定币、自主可控等😈。

2、二季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費政筴(cè)(ce)提(ti)振(zhen)、電(diàn)商平檯(tái)大促、五一(yi)耑(duān)午等多重假日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)(liang)位數(shù)增(zeng)長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)(biao)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電(dian)、傢具、金銀(yín)珠(zhu)寶(bǎo)(bao)等零售延續(xu)較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持續改善。