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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业(ye)绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上(shang)行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政(zheng)策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金(jin)方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效(xiao)应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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发展党员的职业。工人（工勤技能人员）14.9万名，农牧渔民34.6万名👞🥭，企事业单位🥾👘🥿👞、社会组织专业技术人员29.9万名💕💕，企事业单位🍄🍆🩳😡、社会组织管理人员22.1万名💕，党政机关工作人员10.1万名😡🍅💖，学生81.2万名，其他职业人员20.3万名。在生产、工作一线发展党员112.0万名。

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从目前基本面(mian)的趋势来看(kan)，基(ji)本维持较为稳定的状态，依然(ran)呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经(jing)济领域热点频出，地产国内投资(zi)相对较弱的状态。5月总需求(qiu)增速进一步反弹，预计半(ban)年报业绩同比增速仍为(wei)正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股(gu)整体影响偏正面(mian)。但边际来看，6月开(kai)始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政(zheng)治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资(zi)链大宗商品有企稳回升的态(tai)势，可能(neng)反应了这种预期。

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3、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场🍓🎒🎒💌，且面临的不确定性更高💗👛🍎🥾。全球局势不确定性加剧能源价格波动、区域间航道及物流等🍇😻，扰动全球尿素成本、生产及运输。另外，在国内外价差长期维持高位的情况下🧄🥥，我国出口政策是否会有进一步松动、对印度供货是否恢复等，都将影响我国尿素出口格局及市场情绪。

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1、另一方(fang)面，下半年经济的隐忧日益明显。由于(yu)去年下(xia)半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢(qiang)出口现象，因(yin)此下半年出口(kou)压力(li)较大。从当前的货物贸(mao)易吞吐量来看，已转为(wei)零增长左右。

2、沪(hu)深300股(gu)票(piao)池中，本周表现较好的因子有(you)单季度净利润同比增长(zhang)率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收(shou)入(1.79%)。表现较差的因子(zi)有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因(yin)子 (-0.63%)、单季度(du)ROA (-0.45%)。