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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)(he)關(guān)稅(shuì)(shui)衝(chōng)突(tu)迎來(lai)新的(de)時(shí)間(jiān)(jian)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等(deng)關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延(yan)期，部分國傢(jiā)稅率(lv)或(huo)陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對(dui)關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判(pan)時間(jian)或者延長(zhǎng)“對等關稅(shui)”暫緩期的槩(gài)(gai)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿(mao)易咊關稅(shui)對市場(chǎng)的影響(xiǎng)(xiang)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色(se)列軍(jūn)事衝(chong)突(tu)趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰(shi)整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的(de)外部環(huán)(huan)境擾(rǎo)動(dòng)降(jiang)低。

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1、2025 年上半年，不锈钢整体于 12440-13820 元 / 吨之间运行🤍🥑👢，一季度受到成本端走强的带动💞🧅🥔，不锈钢整体呈现震荡回升走势，二季度受 4 月初宏观冲击，不锈钢盘面整体运行重心下移。供需面来看💕🩲😠👙，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整体出现一定去化👜，结构性过剩压力得以缓解，后续重点关注成本运行走势。我们预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

2、近期A股科技板块强势反弹💕，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍒👛💞。一方面🩲👚💕，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降💛🥑🥿，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🧄🥝，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👘👠，故近期美元资产回流🥒🤍🍈，美股强于欧股💛🍌💕👘、黄金走弱🍅、美债收益率回落🍒🍊👗，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🤬🍌🍊，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍊，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块👅。