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行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)流(liu)動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)(wei)主導(dǎo)，景氣(qì)線索(suo)佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且多數(shu)領(lǐng)域EPS改善(shan)彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)(shi)跟隨(suí)，更(geng)優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位(wei)佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交(jiao)易指(zhi)標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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貴(guì)(gui)金屬週一開(kāi)盤(pán)走(zou)低，現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金跌破3250美元/盎司，日內(nèi)跌(die)0.80%、現貨白銀(yín)跌(die)1.5%、現貨鈀(bǎ)金跌0.8%、現貨鉑(bó)(bo)金跌0.87%。

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TMT领域在AI创新持续驱动下💯🥝🍆，二季度产销均保持较高景气度🧡，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速😻😈🥥；出口方面😡，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💛，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🥿🍌👞、33.4%💞🍇。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😈💔，半导体🩳💕🍅🥬、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善💛💋🍈。

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1、對(duì)此，紀(jì)(ji)元菲解釋(shì)稱(chēng)，一方(fang)麵(miàn)，四川産(chǎn)量小幅增長(zhǎng)；另一方麵，工業(yè)硅新産能投放也帶(dài)來(lái)了一定增(zeng)量。在西(xi)南地區(qū)(qu)豐(fēng)水期復(fù)産預(yù)期下，預計(jì)6月産量增(zeng)長4萬(wàn)噸(dūn)。

2、7月增量资金或(huo)有望温和净流入，融资资金有(you)望延续净流入。6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资(zi)金面整(zheng)体宽(kuan)松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一(yi)季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽(ge)派(pai)信号，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票(piao)市场(chang)可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模(mo)扩大。资金需(xu)求端(duan)，重(zhong)要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再(zai)融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结(jie)构上融资资(zi)金有(you)望延续(xu)净流入。