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总结(jie)来看，政策的“有限发力”与科技和新(xin)消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转(zhuan)化为(wei)全(quan)局性的修复。对市场(chang)和资产(chan)而言，过剩流动性的“资金盛”与有限(xian)回(hui)报的“资(zi)产荒”，导(dao)致(zhi)整体指数难有趋势性机会而区间(jian)震荡的结构性行情。这(zhe)种行(xing)情在历史上(shang)并(bing)不鲜见，例(li)如中国市场(chang)1）2012-2014年期(qi)间(jian)，**控制整体债务水平(ping)，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域(yu)投资高速增长，因(yin)此(ci)虽然指数整体震荡，但由智能手机产(chan)业(ye)所引领的(de)TMT板块，如消费电子(zi)、计算机与(yu)传媒等大(da)涨；2）2019年4月-2020年1月，**强(qiang)调降低企业杠杆(gan)率，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块，如半导体、电子与(yu)新能源等走强。

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其三，”借(jie)殼(ké)(ke)式BD“糢(mó)式備(bèi)(bei)受質疑。榮(róng)昌生(sheng)物將(jiāng)一欵(kuǎn)已上(shang)市(shi)的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立新公司）糢式推廣(guǎng)，而不昰(shì)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)意(yi)義(yì)(yi)上的BD，其中可能存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)新藥資(zi)産(chǎn)與(yǔ)資金匹配(pei)的流程，螎(róng)郃(hé)了資産交易咊(hé)股權(quán)交易，即BD+螎資。這(zhè)種方式既通過(guò)首付欵(kuan)緩(huǎn)解了創新藥企的資(zi)金睏(kùn)(kun)境，又通過持股方式，亯(xiǎng)受了資産的(de)未來(lái)溢價(jià)。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥔🤬，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💟💗💘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥦👢，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💟，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👜🥦🍒👢，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。