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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最(zui)大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即(ji)将到来的业绩预(yu)告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告(gao)和业绩披(pi)露阶段(duan)结束(shu)，市场将进入相对的业绩真空期(qi)，届时投资者对(dui)新产业趋(qu)势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🍈🍅🥿，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍉💖👄。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖😈🧄👗💔🍊，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🍑👚🍌，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移👅💖🩲；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼😠，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🌽，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💋；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🥭🥕🥬🎒💗、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🥔🍏👙🍋，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复👅，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🥻。但需要关注家电💯🥔🥬、家具出口在关税频繁调整🍈👛、外需放缓之下或有承压🩲👚，对业绩形成一定拖累🍌👢👚。此外受益于金价上涨，4👿、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💯🩳👠；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🩰🍅，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥔🍒🥬👠，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🍆😡🍎。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看👿🍆。如果通胀超预期上行💯🍏🍈，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、本週(zhou)港股通交易區(qū)(qu)間(jiān)爲(wèi)2025年(nian)6月23日(ri)-2025年6月(yue)27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港元(yuan)。

2、2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再(zai)次收紧(jin)。定(ding)增市场当(dang)前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应(ying)是否还(hai)能有效？涉及定向增发(fa)股票是否还具备投资价(jia)值？带着这(zhe)些疑(yi)问(wen)，我们对定(ding)向增发的(de)事件(jian)效应进行了细致的分析。