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国内经济维持弱稳格局👿🥾，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落🥝💓💓，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先🥕🥕🍑👜，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6🥒💌👡、7 月份保持韧性🧄，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右🥝。其次👡🥦，内需方面🍍🎒，基建资金到位量或前低后高👅👠🍊，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳💋🍇👿，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓💖💞，“两新”资金有望进一步加码💌💯。最后🥬🥾，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大👿🍌🍎，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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细分行业来看👝，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🥔、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🥔🎒；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🩰😠，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%👘🍄👞。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍏👿、20.7%，必需消费稳健增长🥑🥥🧄🩳，农副食品加工业利润增长38.2%👛，酒饮茶制造利润增幅扩大🤍💗💗。

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2、目前主板为条件强制披露中报业绩预告🩲🍇👙，其它板块为自愿披露，也不做期限要求👡💔🍒。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告🥔，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况👠🍒🥑👘。除了对市场整体产生一定的影响外😻，也对行业和风格的选择产生影响。